新诺威300765）10月19日发布投资者关系活动记录表，公司于2024年10月18日接受38家机构调查与研究，机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、证券公司、阳光私募机构。 投资者关系活动主要内容介绍：
答：本次重组的整体方案是新诺威拟通过发行股份及支付现金方式购买石药集团下属的维生药业、石药上海、恩必普药业三家公司合计持有的石药百克100%股权；同时，拟向其他不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。 截至评估基准日2024年6月30日，经收益法评估石药百克100%股权的评估值为76.22亿元，交易双方协商确定本次的交易对价为76亿元，现金支付及股份支付的占比分别是10%、90%。 石药百克专注于长效蛋白药物等前沿领域，拥有较强的研发、产业化和商业化实力，通过此次并购重组将优质生物医药资产整合至新诺威，有助于进一步打造领先的创新生物医药平台，增强上市公司的盈利能力和可持续发展能力，也符合国家政策鼓励方向。
答：向投资者介绍了石药百克的基本的产品津优力，相关行业政策、主营业务发展状况等。 GLP-1产品方面，TG103注射液（创新型长效重组人源胰高血糖素样肽-1（GLP-1）Fc融合蛋白）、司美格鲁肽注射液（长效胰高糖素样肽-1（GLP-1）类似物）的超重/肥胖和2型糖尿病适应症正在进行III期临床，预计从2026年起陆续获批上市。除此以外还有包括司美格鲁肽长效注射液（流体晶剂型）、GLP-1口服小分子片剂以及双靶、三靶产品等临床前阶段的全面布局。并依赖平台建立的长效技术进一步开发慢病治疗领域相关产品。
答：巨石生物的多款ADC产品正在顺利推进，2025年也会申报多款新的ADC产品的IND批件。目前EGFRADC（SYS6010）正在中、美一起进行I期临床入组患者的过程，覆盖多个瘤种，入组顺利，安全性和耐受性良好。公司将根据管线的研发进展情况做数据发布。
问：目前恩舒幸（PD-1）和奥马珠单抗已经获批上市，两款产品的销售情况。
答：恩舒幸（PD-1）和奥马珠单抗是巨石生物今年获批上市的两款新产品，目前公司正在积极地推进两款产品的入院和销售事宜。希望两款产品能让国内受众有更多获益。
答：本次交易涉及的业绩承诺方、补偿义务人为维生药业、石药上海、恩必普药业，本次交易的业绩承诺期间为重组实施完毕后的三年。根据业绩承诺方承诺，标的公司2024年、2025年和2026年净利润分别不低于4.35亿元、3.93亿元和4.36亿元；如交割日推迟至2024年12月31日之后，标的公司2025年、2026年和2027年实现的净利润分别不低于3.93亿元、4.36亿元和5.02亿元。 上述业绩承诺考虑了已上市产品津优力的市场情况、在研GLP-1类产品的研发及上市进展等因素。石药百克主要已上市产品津优力已经建立了较为稳定的竞争优势，主要在研产品TG103注射液和司美格鲁肽注射液未来发展前途广阔，研发实力和产业化能力突出。
答：新诺威是石药集团有限公司控股的生物医药创新产业300832）平台，将创新作为长期发展的策略。一方面，公司将持续稳定推进在研创新生物药的研发及上市进程；另一方面，公司将继续打造成体系的研发管线。
答：公司股份回购的最新进展已于9月23日公告。截至2024年9月20日，公司回购方案已实施完毕，回购支付的总金额约为3.21亿元（不含交易费用）。公司本次回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户，公司将根据后续进展情况及相关法律和法规的规定，及时履行信息公开披露义务;
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